Lo ve y lo administra solo el Propietario y, en algunos aspectos, el Administrador; aunque solo el Propietario puede crear, editar o eliminar miembros.
Agregar un miembro al equipo
1. Vaya a Perfil → Equipo → Agregar Usuario.
2. Complete: Nombre, Apellido y Correo electrónico.
3. Elija el rol: Aprobador, Generador, Controlador (Fund Controller) o Administrador. Cada opción muestra una descripción de lo que puede hacer ese rol.
4. Si el rol es Aprobador, asigne un nivel (1 a 5), que usan las reglas de aprobación por monto.
5. Si el rol es Administrador, marque sus permisos: crear transferencias, revisar transferencias y/o aprobar transferencias. Un Administrador con el permiso de aprobar cuenta como aprobador comodín, válido para cualquier nivel.
6. Al guardar, se envía al nuevo miembro un correo de invitación con un enlace para crear su propia contraseña, válido por 24 horas.
Editar un miembro
Puede cambiar el nombre, el apellido, el nivel (si es Aprobador) y los permisos del Administrador.
El correo y el rol no se pueden cambiar una vez creado el usuario. Para cambiar el rol, elimine al usuario y vuelva a crearlo con el rol correcto.
Reenviar una invitación
Si el enlace para crear la contraseña venció o el usuario nunca lo recibió, puede reenviarse desde la lista del Equipo con el ícono del sobre. Solo aparece para usuarios que todavía no crearon su contraseña.
Eliminar y restaurar un miembro
- Un miembro del equipo se puede eliminar (desactivar). El Propietario de la cuenta no se puede eliminar.
- Los usuarios eliminados se muestran atenuados en la lista, con la opción de restaurar su acceso. Al restaurarlos vuelven con el mismo rol y nivel.
Los miembros del equipo no hacen su propio KYC: están cubiertos por la verificación que completó el Propietario de la cuenta.